项目乱、管控难?低代码CRM+助力广告行业数字化运营

发布时间:2024年01月15日

广告行业涉及的是多环节、多角色、把控难的复杂项目,传统的广告行业普遍存在客户资源分散、项目协同难、账目不清晰、数据信息滞后等问题。

基于广告行业场景痛点,道一云结合七巧低代码开发平台,打造了广告行业CRM+解决方案,围绕销售响应能力、项目管控能力、业财结合能力三大运营能力抓手,为广告行业客户更好地实现“管客户、管合同、管项目、管费用”,完成从粗放式管理到精细化管理的转变。

目前,中央广播电视总台-央视频、凤凰传媒、正邦创意、朱周设计、壹米文化等电视媒体机构、广告设计企业通过应用道一云低代码CRM+解决方案,全面整合内外资源,推动项目高效开展,提升运营效率。

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线索管理

为了更好地跟进线索来源,道一云将市场活动线上管理,通过活动名称、时间、预计成本和收入、实际成本和收入等信息,清晰了解线索情况,便于统计转化率和投放ROI。

CRM+打通企业微信日程管理,可以在日程里查看线索到期回收情况,机器人在群中同步线索分配进展情况。线索跟进到期回收提醒,降低漏单率。

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客户商机管理

道一云用客户、商机管理,聚拢客户业务信息,实时获取客户和商机详情,全面记录客户档案。销售和后端角色及时获取客户信息、星级、商机、跟进情况等,有利于持续跟进,挖掘商机,促进成交。

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商机打单阶段涉及设计、创意、商务、客户等多个环节,用低代码实现流程SOP,过程中文档随流程一起存储,做到人、流程、文档的无缝协同。

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合同管理

对于广告行业合同中年框、项目等不同类型,合同管理设置了项目型合同/年框合同/甲乙方合同多种类型,财务在进行数据统计时,可快速进行分类核算。

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合同管理中涵盖项目名称、客户名称、金额、类别等信息,关联回款计划,实现合同-客户-项目-收付款立体管理。加上关键财务指标图+明细大盘表,让项目情况一览无余。

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智能提醒

结合企业微信智能侧边栏、智能收付款日程、群合同机器人,实现智能提醒和信息推送。侧边栏可即时查看合同收付款情况;在企业微信日程中,可以看到所有阶段收付款进度;机器人对合同阶段付款、开票、收款、到账进行推送播报。

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项目管理

针对广告行业异地办公,项目进度管控难的问题。线上对项目过程进行管理,涵盖了项目立项、预算、任务、汇报、结项、完工验收等信息。

从立项阶段开始结合审批流程,实现从初期立项到项目预算、项目阶段验收、项目验收来监控和审核项目,保证项目有序进行,信息共享。

项目任务关联成员日程,对每个阶段任务及时提醒,并对逾期交付进行群内通报。项目汇报中设置了日报、周报、临时报告多种类型,进度清晰,有效提升项目协作效率。

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工时管理

为了更好地提升项目管理效率,设置了工时管理,可以清晰地了解到项目各个阶段的工时,让项目执行更高效,同时,更好地计算人力成本,管控项目成本。

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成本管理

采购、收付款关联项目。采购管理和预算挂钩,通过填写采购明细,支出明细,自动得出剩余成本金额,项目采购信息群内通报,快速了解预算消耗动向。

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付款和采购挂钩,付款计划中记录预付金额,以及每一笔付款金额,把控各部门项目成本。费用使用情况,机器人自动进行通报,随时进行财务数据统计,并进行预警。

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报销管控

报销申请对报销进行项目和非项目区分,每个报销归属项目,结合每个项目备用金申请情况,自动进行相关计算和对冲。减轻财务工作量,让报销管控有迹可循。

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通过移动端/pc端,老板可以直接关注以往、现在所有项目盈利情况、项目状态和项目数量。

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报表功能,全面呈现客户、供应商、项目、合同整体数据,对整体数据进行集中管理,系统中的数据信息实时更新,从多个维度、多个方面对企业进行分析。

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从数据分析结果中,得出企业的经营状况以及主要客户的特征,帮助企业更快更准地了解客户,更敏锐地捕捉客户需求,加速对客户需求的响应速度。

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道一云广告CRM+解决方案,用低代码助力广告行业实现数字化升级,提升项目运营效率,打通项目执行与财务情况,及时了解公司项目运营情况,保证现金流,有效规避风险。

作者介绍:
道一云 ,成立于2004年,是中国低代码领域的领导厂商、腾讯战略投资企业、腾讯生态核心合作伙伴。拥有自主知识产权管理软件产品百余项,涵盖数字化应用构建低代码平台-七巧、全场景智能业务分析BI-七析、千人千面、数智化办公企业级门户-七星以及30多款开箱即用的场景应用。

欢迎关注:
公众号:道一云低代码(do1info)
官网: https://www.do1.com.cn/
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文章来源:https://blog.csdn.net/Daoyiyun/article/details/135594008
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