预调酒就是预先调配好的酒精饮料,是以蒸馏酒、发酵酒、配制酒等为酒基,加入可食用原料(糖、果蔬汁等)或药食两用的原料、辅料、食品添加剂等,进行调配、混和,含有或不含有二氧化碳的饮料酒,其颜色鲜艳,酒精度数较低,在2.5%-9%之间,口感偏甜,容易饮用。
国低度酒销售市场规模整体保持高速增长态势,预计2022年将突破5000亿元。微醺市场规模不断扩大,主要得益于饮酒需求的变化。如今“健康饮酒”“微醺”等逐渐成为饮酒的关键词,推动了低度酒市场的快速发展。在此情况之下,对于预调酒这一品类的发展也是助力,预调酒有机会更多地出现在消费者面前。
预调鸡尾酒(RTD)泛指预先调配好包装销售的含酒精饮料,在品类上拥有烈酒基、麦芽基、红酒基等。其中,烈酒基预调酒多以朗姆、伏特加、威士忌、白兰地等高度酒作为基酒并加入各类水果、苏打水或者味美思等;麦芽基预调酒主要在美国市场进行销售,其酿造工艺与啤酒相似度高;红酒基预调酒在部分欧洲市场受消费者欢迎。
中国预调酒市场零售规模超 70 亿元,主要以烈酒基为主。根据 2021 年中国预调酒市场规模为 72.7 亿元、2016-2021 CAGR 为+14.9%。其中,吨价保持持平、销量增速与规模较为接近。
中国酒类市场迎来新的变革,目前我国已拥有万亿级别的酒类市场规模,在政策支持、酒类消费结构升级、消费群体年轻化等多重因素影响下,使低度酒迎来了新的增长成为大食品行业新趋势崛起中的七大品类之一。消费主体也从喜爱酩酊大醉的70、80后,逐渐转变成喜爱微醺小酌的90、95后年轻人。
年轻人基数庞大,第七次人口普查数据显示,中国80后2.23亿人,90后2.1亿人,00后1.63亿人,三者合计占全国总人口的42%。带有新时代年轻人典型标签的Z世代(1995—2009年出生)约2.6亿人,约占全国总人口的19%,其中,到达法定饮酒年龄的Z世代占比70%,约1.8亿人。
2020年全球总体预调酒市场规模为329亿美元,预计2025年将会达到565亿美元,目前预调酒在全球酒精市场仅占2.42%,有着庞大的消费潜力,预计2021年-2025年全球预调酒销量CAGR增速为8.97%。日本三得利和乐怡预调酒连续12年增长,达到大约500亿元人民币的规模。
人们节假日走亲访友的大聚和下班放松的小酌大多都被居家娱乐所取代,送酒到家成为了比酒吧喝酒更主要的方式,包括预调酒和调味啤酒在内,家庭场景的消费已经占据主导。
国内预调酒市场以百润股份一家独大,2021年百润市占率达到89.4%,占据绝对龙头地位。三得利、百加得、亨利武得、百富门分别位列第二至第五位,市占率分别为2.4%、0.5%、0.3%、0.3%。
作为还在发展上升期的酒类品种,预调酒行业至2026年零售规模有望达到 134 亿元、2021-2026 CAGR 约为 13%。从国际上看,2021年日本、澳大利亚、美国预调酒人均销量分别为 13.6/14.4/7.7 升/人,分别占本国酒类销量约 22%/14%/8%,与发达国家相比,中国预调酒人均销量约为 0.15 升/人,占国内酒类销量的 0.42%,我国预调酒市场依然存在巨大发展空间有待挖掘。
我国预调酒总消费量为9万千升,人均0.06升/年,仅相当于日本的1/150、美国的1/50,与成熟市场相比,我国的预调酒市场仍处于比较早期的阶段。通过对成熟市场预调酒与传统酒类替代关系的分析,结合对我国市场渠道下沉空间的测算,未来10年预调酒在我国有5-8倍增长空间。在城镇化率提升、洋酒饮用氛围增强和龙头公司的带动下,行业拐点已至,具备再度启动的预调酒市场潜力。