如何基于企业需求,又便宜又快地定制开发一套CRM客户管理系统?
定制开发CRM客户管理系统是为了满足企业个性化需求而进行的,它可以帮助企业提高客户关系管理效率,提供更好的客户服务和实现精细化运营。本文将为大家介绍CRM定制开发的搭建流程以及如何满足企业个性化需求。
定制开发CRM客户管理系统能为企业带来6大方面的优势,它的快速搭建取决于4个关键要素,下面就来详细介绍——
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经常有企业管理者问:“定制开发CRM到底能为我的企业带来什么好处?”
定制开发CRM系统可以为企业带来多方面的好处,无论企业规模如何。下面我将为大家解答这个问题,以及解释CRM系统定制开发如何在不同方面帮助企业获得成功。
CRM系统可以帮助企业集中管理客户信息。在传统的销售管理中,客户信息可能散落在不同的电子表格、纸质档案或员工私人的通讯录中。这不仅容易导致信息丢失,还会使沟通不畅。而CRM系统可以帮助销售集中管理客户信息,包括联系信息、购买历史、偏好和互动记录。这使得销售团队能够更好地了解客户需求,提供个性化的服务,提高客户满意度。
CRM系统允许销售团队跟踪销售机会的进展。每个销售机会都有明确的销售阶段、预计收入和关闭日期。这有助于销售团队清晰了解每个销售机会的状态,识别潜在的问题和机会,提高销售预测的准确性。
CRM系统可以提高销售效率。它可以自动化许多重复性任务,如报价生成、订单处理和发票跟踪。这减轻了销售团队的工作负担,使他们能够更专注于与客户互动、推动销售和建立关系。
高级的CRM系统提供强大的数据分析和预测功能。通过分析历史销售数据和客户行为,企业可以识别趋势、制定战略并做出更明智的决策。这有助于企业更好地了解市场需求,规划资源分配和预测业绩。
CRM系统促进了团队协作和信息共享。销售代表可以轻松共享客户信息、销售机会和互动记录,这有助于团队协同工作,避免信息孤岛和沟通障碍。
CRM系统还可以帮助企业提高客户满意度。通过记录客户反馈、投诉和建议,企业可以及时响应客户的问题,改进产品和服务,提高客户满意度,促使客户忠诚度提升。
总的来说,CRM系统不仅是一个客户管理工具,更是企业实现增长和成功的关键。无论您的企业规模如何,CRM系统都可以提供多方面的好处。因此,如果您还在犹豫是否引入CRM系统,不妨考虑一下它能为您的企业带来的潜在好处。
想要给公司开发一套专业的CRM系统,往往有以下3种选择:
不难看出,最符合题主要求“快速搭建、符合企业要求”的是平台搭建的方式。
不过,市面上有不少零代码开发平台,为什么JDY是最优解?
答案就是:自定义能力 + 预定义封装表单 + CRM专有功能 = 专业零代码CRM套件
通过以上套件,可以帮助企业灵活实现业务全流程闭环管理,满足企业的个性化。
零代码应用搭建平台,提供表单、流程、数据加工、分析仪表盘等模块。业务可以快速解决需求,自下而上发挥创造力;IT可以释放长尾边缘需求,解放生产力。 我们用四个字总结使用零代码搭建信息化系统的价值,就是“多快好省”。
差异化优势:
(1)个性化能力
CRM套件能够实现系统预设 + 自定义搭建,在具备专业 CRM 能力的基础上,既能通过系统固化流程数据实现开箱即用,又能满足个性需求更加灵活,实现业务过程留痕存档,降低信息统计人力成本;
(2)数据分析能力
销售业务员能够通过移动端快速填写客户信息和销售过程记录,并且实时生成各种报表,销售主管能够多维度查看到数据信息,驱动管理决策、辅助销售人员成长;
(3)多场景使用
基于平台能力,可以搭建企业全场景的应用,例如 OA、财务、ERP 等系统,实现企业核心业务全流程管理;开放平台提供了众多的接口,打通和其他系统之间的数据壁垒
无论是企业的销售代表、客户服务代表还是市场营销专员,CRM系统定制开发的成功使用都需要一支熟练的人员队伍。以下是涉及CRM系统的关键人员角色:
这些角色之间的合作和协同非常重要,他们共同利用CRM系统来确保客户信息的准确性、提高销售效率、优化客户服务并实现更有效的市场营销策略。
CRM系统需要与企业的业务流程和工作流程相结合,以确保数据流动和任务分配的顺畅。以下是涉及CRM过程的主要方面:
CRM系统的技术基础是至关重要的,它包括软件、硬件和数据存储。以下是CRM技术的关键组成部分:
综上所述,CRM的成功实施需要4个要素的协同作用:平台、人员、过程和技术。企业需要选择合适的开发平台,培训员工,定义适合其需求的业务流程,并选择适当的CRM软件和技术基础。只有当这4个要素相互配合,CRM系统才能真正发挥作用,为企业提供卓越的客户关系管理和销售绩效提升。
下方图例是企业业务流程的案例图,销售流程就是说明白:哪些客户,需要通过哪些流程,完成哪些业务动作,并由哪些人参与执行,从而走完销售流程成功签单。
企业在上线数字化系统前,都应该先把业务流程梳理清楚,因为只有流程清晰了,用数字化将业务流产品化、线上化后才能真正贴合实际需求,实现真正落地。
梳理完业务流程后,接下去进行产品试用和匹配度测试;所以第二步要做的:就是整理好企业客户数据的数据维度,取少量(20条)整理好的客户数据填入 Excel 导入模版;
提醒?:在下载 Excel 标准模版之前:在线索、客户表单中,编辑加入客户数据维度所需要的字段类型;否则新维度将没有字段来存储。
完成 Excel 模版的测试客户数据填入后,即可导入数据(线索池/线索、公海池/客户均可);
第二步导入数据进行产品测试后,根据发现的问题进行产品的编辑修改。
(1)表单/模块新增、删除
各行各业、不同规模/模式的企业都有各自差异化的业务流程,JDY是一款有强大自定义能力的专业 CRM 产品,可以自定义新增诸如:询价、招投标、项目管理、产品售后、销售绩效管理、费控报销管理等业务模块和表单等;
同时,系统内的所有表单都支持自定义删除,比如对于短平快订单型企业,可能并不需要回款部分,可以直接删除。
(2)表单内容、业务规则调整
每个业务表单中所执行的动作、规则也是有差异化的,因此表单内容也会有个性化的设计;进入各个表单、流程表单、仪表盘的“编辑表单”页面进行设计:
(3)表单权限配置
很多企业会遇到业务流程管理规范和数据安全问题,那么这部分就由权限配置体系进行解决,权限也就是:设置哪些人员对哪些数据(表单权限)、哪些字段(字段权限)可以进行哪些操作(操作权限)。
进入各个表单、流程表单、仪表盘的表单发布页面,通过权限组对成员的操作权限进行赋予。
(1)全局测试
(2)通讯录邀请成员,配置权限
以上就是关于如何基于企业需求,又便宜又快地定制开发一套CRM客户管理系统的介绍,希望对大家有所帮助!