CRM管理系统如何对商机阶段进行管理？有哪些具体功能？

在任何开展销售的机构中，商机是机构生成实际收益的最重要记录。在典型的B2B机构中，所有商机都必须经历完整的销售周期，从识别热门潜在客户开始，以赢得或失去潜在客户结束。此销售周期内必须完成的活动有：发送产品信息给商机、产品演示、发送销售报价和业务谈判。下面我们从商机的含义、信息、创建商机、商机阶段等几个方面来说说，CRM管理系统如何管理企业的商机阶段，以及商机阶段管理的关键步骤。

商机为销售管理提供哪些了信息？

• 销售周期

• 商机销售量（产品单位和价格）

• 各个销售阶段的销售状态和预计销售可能性

• 销售状态的理由（赢得/失去）

• 商机的竞争者

• 下一季度/年的销售预测

合格的商机应该包含哪些字段？

• 商机名称：指定商机名称

• 客户名称：选择为其创建商机的客户名称

• 商机类型：新业务或已有业务

• 联系人名称：选择商机相关的联系人

• 预计成交日期：指定或选择预计成交日期

• 商机阶段：根据商机情况选择销售阶段

CRM中如何建立商机？

当销售人员在和潜在客户沟通的过程中挖掘到了用户的需求时，他可以马上将这些需求储存在信息表单中，每个要求都将成为一个独立的商机。这种做法有助于我们更好地追踪每一个商机，不断创新进展情况，牢牢把握每一个商机的进度，从而全方位销售商机管理。以Zoho CRM为例，该如何创造商机：

• 商机详细信息表单：通过表单，您可以手动填写从不同渠道和来源收集的商机详细信息。

• 从外部来源导入商机：您可以通过不同来源收集数据，帮讲这些数据通过CSV和XLS文档导入Zoho CRM。

• 将线索转换为商机：转换线索时，可以创建联系人、客户和商机。

商机都有哪些阶段？

Zoho CRM系统确保在跟进过程中能充分了解客户的背景和需求。系统化的数据管理能自动调取客户订单、合同等相关信息，这样销售就能迅速了解客户的购买历史和服务情况，从而更有针对性地进行跟进。我们一般将商机分为如下阶段：

资质审查-需求分析-价值建议-确定决策者-提案/报价-谈判/复审- 赢单关闭-丢失关闭-因竞争而丢失关闭-丢失的线索-成交

当然这些阶段的字段您可以按照需求进行自定义，这对于确定整个机构范围内销售管道的性能是非常重要的。

什么是商机跟进？

商机跟进过程涵盖了商机从诞生到成交的全过程。商机的发展阶段如上述可以划分为需求分析、价值建议、确定决策者、提案/报价、成交等多个阶段。在跟进的过程中，销售团队需要根据实际情况及时更新商机的状态，以便全体团队成员了解商机进展并做出相应的决策。

什么是商机视图？

【商机视图】不仅仅是一个记录看板。它可视化呈现商机摘要信息、根据阶段分段并划分优先级，让工作有条不紊，并推动工作顺利进行。创建自定义视图，专注于本月创建的商机、本月完成的商机、特定用户负责的商机等。将商机从一个销售阶段拖放到另一个销售阶段，立即看到数据变化。

Zoho CRM的商机模块提供了两种类型的视图——【列表视图】和【阶段视图】。列表视图按照您排列的顺序逐一显示所有商机，而阶段视图则根据商机阶段对商机进行分类。

列表视图

列表视图按行和列逐一显示商机。列表视图在您希望一眼就能看到您的商机的尽可能多的详细信息时有所帮助。例如您希望看到商机、商机所有者、金额、预计成交日期、阶段、线索来源等，您可以对列表视图列进行自定义，并在单独的页上逐一查看所有商机及其详细信息。

阶段视图

阶段视图在您特别想要看到按照阶段分类的商机视图时有所帮助。只需对阶段视图看上一眼就会让您知道哪些商机处于已赢得的阶段，多少商机处于已丢失的阶段、谈判/审查阶段等等。此视图也在您对商机阶段进行自定义时适用。

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以上就是关于商机和管理商机阶段的内容了，商机是企业实现增长的重要来源，因此必须要重视。