CRM管理系统选择技巧-六大步骤助您选择好用的客户管理系统

毫无疑问，一个好的CRM管理系统是任何成长型企业的必备条件。然而，为您的企业选择合适的CRM系统并不容易。打开搜索引擎，有非常多的结果，怎样在数十万个搜索结果中选择适合您的CRM系统？CRM选型要按照明确自身需求、决定部署方式、与其他应用集成等要点，下面来说说，CRM系统该怎么选。

一、明确自身需求

每个企业的业务流程、目标和客户群都是独一无二的。因此，那种标准且基础的功能是不明智的。您需要的是一个可扩展的CRM解决方案。随着您的业务增长，您的CRM需求也会增长。这就是为什么要确保您选择的CRM解决方案可以很容易地进行版本升级，以确保持续满足需求。

另外，CRM软件通常具有许多功能，很多企业选型时都会犯一个错误——就是为不需要或使用的功能付费。扪心自问，您的企业真的需要CRM提供的所有花里胡哨的东西吗？因此，您在初次选型时，要明确当下的目标和痛点，选择能够解决和满足需求的CRM系统即可。

二、决定部署方式

CRM系统有着本地部署和云部署两种部署方式，这两种解决方案各有利弊：

使用云（SaaS）解决方案，您不需要为服务器买单，也不需要懂得IT技术。您只需在浏览器中登录云CRM软件，即可开始使用。所有信息都储存在供应商的服务器上。

使用本地部署方案，您需要自行组建服务器，并雇专人安装维护，数据都储存在自己的服务器上。前期投入较大，但是CRM软件只需一次性付费，没有后续费用。

三、能够与其他应用集成

这一点对企业很重要哦！您购买CRM系统是为了帮助您简化业务运营，而不是额外给企业增加一个办公软件，这就是您需要确保CRM系统可以与您已经拥有的其他应用程序集成的原因。您的CRM软件应该与以下软件无缝集成：ERP或其他会计软件，人力资源软件，您自己的网站以导入新的潜在客户，电子商务平台以注册交易，以及电子营销解决方案。这样就不用在N个软件里来回切换，更好地进行销售商机管理，让业务更加高效。

同样，确保您能够轻松地将现有的联系人数据迁移到新的CRM软件中。大多数CRM软件都允许您从其他来源导入数据。此外，请检查您是否可以从CRM软件中导出信息。

四、申请演示并免费试用

选型的时候永远不要从表面上看CRM系统，毕竟咱也不知道一款软件是不是“驴粪蛋子表面光”，对它进行测试不失为一个好主意。在线演示就是一个很好的开始，然后在进行免费试用。

在演示期间，销售人员将引导您了解该软件并向您展示如何使用它。然后，您可以提出与您的业务相关的具体问题。之后，您可以继续体验试用版，以便很好地了解它是如何工作的，并了解系统的优缺点。重点考察系统的易用性、关键功能和扩展能力等内容。

建议您至少选择两到三个供应商进行筛选，以便您能够对它们的CRM产品进行对比和评估。

五、注重用户体验

选择CRM系统的关键因素之一就是您在使用它时的感受和体验。它对您有帮助吗？界面直观吗？有没有什么不好的地方拖慢效率？当您观看演示或测试CRM系统时，请务必评估系统的用户界面及其易用性。

根据调查显示，86%的潜在客户认为用户友好性是他们选择新系统的最重要因素！

六、确保遵守合规性

最后的一点是CRM中GDPR等功能的可用性。随着GDPR的生效，客户的数据及其存储位置比以往任何时候都更加重要。拥有符合GDPR的CRM系统可帮助您更有效地管理客户数据。

例如，如果您的客户希望从您的数据库中删除，您需要能够接受他们的请求并发送删除确认。或者，如果您的客户要求您提供存储在CRM中的所有数据的电子报告，您需要能够为每个客户单独生成该报告。一键式解决方案将节省您的时间和资源，而不是从多个数据库中手动删除客户数据，或者筛选各种资源并仔细检查您存储在其中的数据以及存储的位置——所有这些都经常导致人为错误。

---

CRM系统选择是一个需要考虑多个要素的过程。你需要根据自己的需求、预算和评估收益进行筛选。