LTD259次升级 | 新增发票管理 ? 官网与名片线索管理多维度 ? 公海线索客户轨迹更周全

1、 商城会员中心新增申请发票；

2、 商城管理新增发票审核与开票管理功能；

3、 官网客户、名片客户、线索公海新增筛选、跟进、分配功能；

4、 其他已知问题修复与优化；

01 商城

在本次升级中，我们为商城新增了发票管理功能，买家可以在商城会员中心申请开票，卖家可在后台进行审批后开票。

1) 商城新增发票申请功能

i. 会员中心入口

如下图所示，买家可以在会员中心看到「发票管理」，如下图红框所示。

点击进入发票管理页面后，可以看到可开发票的总金额（已经消费的金额 - 已经开票的金额），与已经申请的开票历史。

ii. 抬头设置

申请开具发票前，首先需要设置发票抬头。

选择发票管理页面上的「发票抬头」按钮，即可进入发票抬头管理页面。

在这里可以选择添加抬头、编辑抬头、删除抬头、设置默认等操作。

选择新建或者编辑，将进入发票抬头编辑界面，如下图所示。

发票抬头提供了个人、企业、事业单位等类型选择。以及增值税专用发票和普通发票选择。

当选择增值税专用发票时，需要填写开户银行/银行账户等信息。

iii. 申请开票

点击发票管理界面中的 立即开票 ，即可进行开票申请。

申请开票时，需要填写或者选择以下信息：

• 开票金额：不可大于可开票总金额

• 发票抬头：选择一个已经设置好的发票抬头

• 发票类型：增值税专用发票或者普通发票

• 发票性质：选择纸质发票或者电子发票

• 邮寄地址：当选择纸质发票时，可选择收件地址与联系人

• 电子邮箱：当选择纸质发票时，电子发票同时会发送到电子邮箱中
  

iv. 开票详情

发票管理页面中，可以看到所有开票申请列表。

显示为「已开票」的申请，即可在详情中查看发票信息。

在下面的发票申请列表中，点击即可查看开票详情。

当发票申请状态为「已开票」时，可以通过这个界面得到发票信息。

• 开具纸质发票时，将显示物流单号和收件地址；

• 如果开具的是电子发票，则可以直接通过附件形式进行下载。

两种形式的详情如下图所示：

2) 商城新增发票管理功能

第一步：开启发票管理配置

操作路径: 官微中心 - 设置 - 页面设置 - 发票管理，如下图所示红框内开启即可。

第二步：发票审核

当买家提交开票申请时，可以在发票管理应用界面内对其进行审核，审核并开票成功后，可以填写发票信息。

操作路径: 官微中心 - 应用 - 发票管理

进入应用中心，单击发票管理。

发票管理页面，显示了申请会员、发票抬头等信息。

单击审核，进入审核页面，提供了发票号码、电子发票附件等信息的填写。

将状态设置为「已开票」后，买家即可看到发票信息。

02 官微中心

本次升级中，我们对官微中心的客户管理功能中官网客户、线索公海、名片客户、其他客户等模块做了一些升级。

* 完整客户管理功能，需要升级至标准系统版(A1)或以上

操作路径：官微中心 - 客户 - 客户中心

1) 新增多条件筛选

升级后的这些客户列表页面，大幅度提升了筛选功能。

除了使用关键字进行搜索外，也可以利用添加时间、标签、类型、最后跟进时间与状态、分配人等方式进行筛选，以下图「官网客户」列表 为例，可以看到这些列表也可以与「全部客户」一样进行筛选了。

名片客户列表：

其他客户列表：

2) 新增跟进入口

在这些列表中，也都新增了可添加跟进记录，如下图所示，在右侧 操作 区域，点击 添加跟进 ：

将弹出添加跟进记录的窗口，填写跟进信息即可完成跟进工作：

3) 新增查看详情入口

如下图所示，点击右侧的「查看」按钮，即可查看这条客户/线索记录的详情。

查看详情，包括客户信息、访客轨迹、跟进记录等。

4) 线索公海支持直接分配、支持批量分配

在线索公海中，可以将在公海的客户，直接分配给某个成员进行跟进。

通过右侧的分配功能，管理员可以直接将某条公海线索分配到跟进人。

如下图所示，点击列表右侧 操作 - 分配 后，将弹出一个分配窗口，选择一个跟进人并点击确定即可。

通过多选功能，也可以批量将一组线索分配给某个成员进行跟进。

如下图所示，选择多个线索后，点击下方红框内的批量分配按钮：

在弹出框内选择一个成员，点击确定即可完成批量分配工作：

如何将客户/线索划到公海？

操作路径：官微中心 - 客户 - 全部客户，选择右侧的「分配」按钮。

在弹出框中选择「线索公海」，并选中默认的「客户公海」，点击确定即可：

分配成功后，这条线索就出现在线索公海中：

分配到线索公海的客户，如何进行认领？

分配到线索公海的线索，企业/机构下所有成员都可以在官微中心App内进行认领后跟进：

03 已知问题修复与优化

1) 优化管理后台登录界面中公众号验证流程

优化后当首次关注公众号或者首次验证时，不需要点击两次发送验证码。

2) 修复部分情况下详情页设置为伪静态不生效的问题