小规模团队更适合什么样的客户管理系统?
一般情况下,小规模对客户管理系统的需求通常有以下特点:
成本低、学习曲线短、基础功能齐全……其实最符合题主这类小规模团队的,是零代码平台的CRM客户管理套件,提供免费版,您可以根据实际需求进行试用,选择最符合公司需求的模板。
在这里,你既能获取标准CRM功能,还可以复用原有的个性化应用搭建能力,适应用户的个性化业务,而且在这类平台搭建系统是非常easy的,无需代码基础,简单拖拉拽即可。下面会给大家详细介绍一下:
我们公司已经搭建好了一套CRM模板,放在这里,大家可以自取>>>>https://www.jiandaoyun.com
由于近年来外部环境的变化,对许多企业造成了巨大的冲击,传统的商业模式无法满足企业的需求,很多企业采用了线上办公的模式,这个时候就出现了新的问题:
而零代码的存在让企业非技术员工无需懂代码就可以根据自己的需求搭建应用,为众企业解了燃眉之急。
通过本方案能够免费快速落地ERP业务,按人数收费,新增场景应用0成本,真正实现 all in one!
在商业环境中,“永久免费”的概念是不切实际的。所谓的“免费”往往只是一个吸引用户的幌子——完全免费的系统通常会限制功能或使用权限,无法满足企业日益增长的需求。
而JDY提供免费版、标准版、企业版和独享版4个版本。免费版提供30人以内的基础功能使用,标准版5040起/年提供完整高级功能,企业版提供更全面的开放平台,独享版支持私有部署,均支持功能&人数增长。
秉持“免费可使用,付费实现更大价值的原则“,产品价格远低于市面上常见的进销存产品。
上汽通用五菱重庆分公司通过JDY实现无纸化办公之后,1年光是纸张节省就达到了15 万。当然企业效率提升之后,还有更多“看不见”的效益。
2018年一年时间内,他们在平台上开发了23个场景应用,当年度开发率87%
收集了56个需求和问题,并及时响应解决了其中93%的需求
典型场景得到40-80%的效率提升
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对标标准Saas ,做出包含“核心需求”的通用方案,使用难度最简化、使用体验友好易上手
仓库管理系统的落地能力决定了企业能不能快速用上系统,实现小步快走,而不是必须把一切都准备好才能开始试用。
上手能力则影响着在内部推行系统所受的阻力如何,上手越简单,推行的阻力越小,简单易懂的系统界面和操作流程会减少员工在学习和适应新系统过程中的不适感。
以上这些都是真实数据,零代码使得哪怕没有编程基础的业务人员也能快速上手系统。
在使用CRM套件之前,我们公司的销售团队是使用钉钉中的表单来收集销售相关信息的。需要切换不同表去进行数据查找和填写,并且和 ERP 系统独立、数据无法互通,销售订单的数据在生产阶段还要专人再填一遍,偶尔会存在数据填报出现差错,导致销售和生产部门之间的相互扯皮。
现在,通过CRM套件来进行管理,所有销售流程中的信息都录入并关联于「客户表」中,实现了客户、报价、合同、核价、设计、打样、发样、生产、发货、售后、合同的客户全生命周期管理。
在客户表中,通过多标签查看所有客户相关的信息,并且可以在标签页下直接发起流程和业务操作。如果销售离职,销售所负责的客户历史信息也能够通过「更换负责人」一键转交给下一位负责人,保证企业能够最大程度管理好客户资源。
通过业务结合系统管理,销售的工作习惯变得更加规范,从而大大提高了业务效率。内部反馈这个系统确实比之前好用很多。
通过API对接,员工可直接在手机上直接进行审批操作。
这样的方式,可带来以下三大好处:
(1)客户信息管理
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(2)交互追踪能力
所谓交互追踪能力,即指添加注释并跟踪交易历史记录以记录与特定联系人的对话的能力。
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(3)线索管理
通过识别、评分和在销售渠道中的潜在用户,将这些潜在转化为意向用户的过程。
这部分功能是我们评判产品之间差距的功能,有这些功能的CRM系统通常会更强大,适用性更强。
(1)消息通知集成
与企微、微信、钉钉、甚至邮箱等消息通知集成,允许管理和解读联系人列表,以及用于内部交叉协作的集中中心。
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(2)文件管理
在集中位置收集、上传、存储和共享文档,使每个相关人员都可以更轻松地访问信息。
(3)报价/提案管理
创建客户报价单或建议。
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(4)漏斗管理
查看整个销售渠道的概述以及销售漏斗中每个单独阶段的状态/详细信息。
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(5)工作流程自动化
通过创建触发操作或发送后续提醒操作的工作流程,自动执行重复任务。
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可选功能在CRM系统中并不常见,并且可以将某些软件产品与同类产品中的其他产品区分开来,或者将其区分为最适合特定市场的产品。比如——
(1)报告/分析
(2)售后服务
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这套CRM系统不止销售人员能用,针对不同员工角色在销售工作中遇到的痛点问题,JDY提供解决方案如下:
Excel制表费人费时费力:业绩、转化率做表周期长;数据不准、数据量大、不规范;
分析决策效果差:报表数据不及时、分析维度单一,难以及时定位真实问题,无法做出有效决策;
销售业绩难预测:没有规范、准确的数据,难以做未来的业绩预测。
客户资源分配难:Excel拆表的分配方式低效,客户资源分配不公平,导致员工有意见;
客户资源难盘活,利用率低:客户一次性分配,没有明确回收规则,导致转化难提升;
抢单撞单难解决:没有统一公开平台规范客户归属,抢单撞单没有合理的判定依据。
客户信息管理难、用户画像分不清楚:客户状态、画像标签数据混乱、难统计分析;
销售离职交接,历史信息丢失:老客户的信息、跟进情况丢失,交接后信息断层导致客户流失。
销售跟进、拜访过程监管难:微信群、Excel上报等方式统计工作量、跟进记录,真实性难保证;
销售跟进、拜访过程质量难把控:检查不方便,质量不达标造成客户资源浪费;
重要客户跟进、拜访计划难自动化:跟进任务线下难以监督统计,重要客户遗忘跟进。
业绩下降、目标完不成无从抓手:有哪些重点客户、项目均不知道,各个客户、项目在什么销售阶段不知道;
目标完成进度统计不实时:哪些团队、销售员的销售现状不乐观、问题在哪里不清晰;
回款明细不明晰、提醒弱:回款数据不明晰导致部门间沟通效率低,催款时间零碎。
数据管理、记录繁杂:疲于用Excel、易用性差的软件录入客户、跟进记录、业绩等数据,导致数据易遗失、不完整;
汇报困难:日/周/月报效率低,时常花费大量时间做报表、写周报。
销售需要快速反馈,绩效计算清晰:销售员的目标即签更多订单,领取更多绩效薪资;计算不清晰、反馈不及时导致不必要的沟通以及低积极性。
CRM 套件能够实现系统预设+自定义搭建,在具备专业CRM能力的基础上,既能通过系统固化流程数据实现开箱即用,又能满足个性需求更加灵活,实现业务过程留痕存档,降低信息统计人力成本。
销售业务员能够通过移动端快速填写客户信息和销售过程记录,并且实时生成各种报表,销售主管能够多维度查看到数据信息,驱动管理决策、辅助销售人员成长。
基于平台能力,可以搭建企业全场景的应用,例如 OA、财务、ERP 等系统,实现企业核心业务全流程管理。
逆水行舟不进则退,JDY的高频迭代时常会为我们带来一些启发性思考“是什么”、“为什么”。还有很多未探索的领域,值得通过JDY去逐一实现。
——上海众韩负责人
上海众韩国际贸易成立于2007年,总人数50+,总部位于上海,在大陆及台湾地区有7个办事处,30+ 海内外元器件厂商授权代理商,近三年营业额年增幅在20%左右。合作客户群覆盖智能电网、电力装备、新能源汽车、智慧医疗、通信、轨道交通、家用电器等。
作为一家贸易型企业,在瞬息万变的商场上生存并发展,众韩深知其中面临的挑战与困难。除了找准潜在市场、丰富自身产品线、积极拥抱变化之外,修炼内功、完善自身也是永恒的课题:减少无谓的重复劳动、减少无效沟通、降低沟通成本等等。这些“减法”,有助于提高员工的工作效率,并最终提升企业的整体生产力。
在众韩探索高效销售管理的道路中,遇到了痛点问题可以归为以下几类:
最初企业使用 Excel + 日报邮件的方式做客户管理,虽然能够满足企业领导查看销售过程和客户信息,但是更新无法实施同步,协作流程繁杂,而且大大加重了销售业务员的工作量,降低了工作效率。
后续又使用其他系统来实现看板式的销售管理,虽然可以解决了销售过程和客户信息实时更新的问题,但是因为系统数据分析能力的缺失,导致只能看到零散的信息,无法发现隐藏在数据背后的问题进而作为企业/团队管理的决策依据,所以作用甚微。
企业使用ERP 系统、客户管理系统、OA 系统等,但是系统间相互独立,销售产生了商机,数据信息却无法关联至订单、生产、进销存系统等模块。
企业线索数量接近8000,有些成交客户所对应的跟进信息多至400条,如此大的数据量导致原先的系统卡顿严重,很多销售在客户现场记录跟进信息时,时常会出现加载缓慢的现象,大大影响了工作效率。
众韩最终将CRM 系统迁移到JDY上,实现了销售过程管理、商机流程管理,并使用 API 打通 ERP 系统和企业微信,实现信息实时同步和提醒。
JDY拥有领先于同行的报表能力,支持数据统计、分析、可视化,支撑企业数据决策。众韩基于这些能力建立了 CRM 和 ERP 核心系统的指标体系,能够实现财务和管理者在明细表中快速计算和查看销售业绩情况。
为了探索更广泛的应用场景,众韩参加了JDY免费培训,对私有服务器部署以及 API 有了较深认知。
以极低成本显著提升了公司自动化办公的水平,CRM系统和ERP系统间的大量的数据流通,也通过API实现,省去了不少高级功能的搭建的使用成本。
JDY数据承载能力能够高达百万量级,系统稳定性好。
基于其拓展性,众韩还实现了如下功能:
通过爬虫定期抓取某物料价格,报表展现走势:
以上,希望对您有帮助。