CIO必备技能，手把手教你做好企业信息化规划

很多公司在做信息系统实施的时候，我都会要求他们先做一件事——“顶层设计”，用大白话说就是IT规划或者信息化规划。

那么到底什么是信息化规划？中小企业适不适合去做信息化规划？该怎么做？由谁去做？......本着说人话，不废话的原则，这篇给大家分享关于企业信息化建设的10年经验，以及企业信息化建设的思路，希望能够帮助到你。

如想了解更多关于企业信息化建设的内容，可以参考：https://www.jiandaoyun.com

01 企业信息化规划是什么？为什么要做？

定需求、盘逻辑、搞选型、做实施、看价值

对于企业信息化规划，大家普遍认同的定义是这么说的——

企业信息化规划，就是通过制定信息化系统架构、确定信息系统各部分的逻辑关系、搞定系统选型和实施策略，对企业信息化目标和内容进行整体规划，从而全面系统地指导企业信息化的进程，及时地满足企业发展的需要，促进企业战略目标的实现。

我们从这个定义中抽出来5个词，他们分别是：定需求、盘逻辑、搞选型、做实施、看价值。

怎么去理解这5组词呢？我举个实际例子：

假如你是一家连锁餐饮企业的老板，你的目标是3年内XX餐饮店围起来能绕地球一圈儿，你该怎么做呢？

你首先需要了解自己餐馆的业务，比如顾客点餐、库存管理、员工排班等，从中找到最需要改善的地方，是顾客体验差？还是库存管理乱？还是人手不足？......这是在定需求。

接下来你需要了解整个餐馆的运作流程，从顾客到店开始，到用餐结束，这其中的业务时怎么运作的，啥时候点餐，等餐时间，后厨怎么安排出菜，怎么买单......等等，这是在盘逻辑。

然后要根据需求和业务逻辑，针对性去”上系统“了，比如——

• 引入一套电子点餐系统可以提高点餐效率，避免传统手写点单的混乱
• 上一个库存管理系统可以及时了解食材的使用情况，避免浪费
• 引入考勤排班系统，可以更方便地管理员工的工作时间，确保餐馆有足够的人手
• 使用客户关系管理（CRM）系统，记录顾客的喜好和消费习惯，可以更精准地进行营销和促销活动
• ......

这是在搞选型。

确定自己要上的系统之后，你还得和系统厂商配合，将你需要的系统落地，并且让员工能够用起来，从1个试点逐步扩展，最后实现你的餐饮帝国的”战略目标。这是在做实施。

最后，你还需要利用数据分析工具了解餐馆的运营情况，比如哪些菜最受欢迎，哪个时段生意最好等，上了系统后客流量增加了多少，效率提高了多少，回头客多了多少，盈利增长了多少......这是在看价值。

在这个例子中，这些引入的系统就是把手工操作变成了自动化，让企业更专注于经营，提升了整个企业的竞争力，这就是企业信息规划——

即通过科学合理地引入信息技术，让公司的运作更高效、更智能，服务更贴近需求。

那么企业信息化规划到底有什么用呢？

著名管理学家史蒂芬.科维在提出时间管理领域的”四象限法则“时有一个非常重要的理念：”以终为始”。这4个字同样抓住了企业信息化规划的精髓——

“如果你连 3-5 年后想要达到的目标都不知道，又怎么能有机会实现这一目标呢？”

正如上面我所说，企业信息化规划回答了一个非常重要的问题：

需要进行哪些IT变革才能使 IT 与组织目标保持一致、支持组织的业务战略并为组织创造价值？

从这个角度来看，企业信息化规划更专注于重要的事情，而不是紧急的事情，它创建了一种实现企业最重要目标的机制，是保证企业实现可持续发展的重要基石。

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02 企业IT战略规划什么时候去做？由谁来做？

看十年，想三年，做一年

在这一章，我们重点回答3个问题：

• 企业发展到什么阶段开始做信息化规划比较好？
• 企业信息化规划一般什么时候去做？持续多久？
• 企业信息化规划应该由谁来承担？

企业发展到什么阶段开始做信息化规划比较好？

有很大一部分中小企业的老板会问我一个问题：”我这公司还小，也没几个人，现在就做信息化规划是不是有点多余了？”

我会告诉他们：“如果你想在3-5年后依然保持盈利，在8-10年之后市场中依然能看到你的企业，你就去做。”

企业信息化规划重点不在“做”，而在“规划”。

拿我上面举得例子，一个小小的餐馆都是需要做“信息化规划”的，你又有什么理由不去做呢？

所以很多老板提出这个问题，其实想问的是“大型企业和中小型企业在做信息化规划时有什么区别和不同？”

小型企业通常主要根据成本和便利性来做出采购决策，主要是根据他们能够以多快的速度和多便宜的价格获得所需的东西。而在大型企业中，还有更多比项目的前期成本更重要因素。

这又是另一个大的问题了，这里不再展开讨论，后续大家有需求我考虑专门写一篇文章讲讲。

企业信息化规划一般什么时候去做，持续多久？

企业信息化规划，既要站在现在看未来，也要站在未来看现在，就像阿里的曾鸣所说：“看十年，想三年，做一年”。

另外，一般一个企业信息化规划项目的生命周期在3-5年，并且每年都要进行评估和调整。超过这个时间段，你的信息化规划可能就已经OUT了，不具备指导意义。

企业信息化规划由谁来做？

通常，企业信息化规划是由企业高管和IT部门一把手（CIO）发起。他们会组成专项小组，指派专门的人去制定战略计划、管理优先级流程、启动和完成项目，并对信息化规划的最终实现效果负责。

谁领导这个项目呢？

通常是首席信息官（CIO），不过这也取决于企业的规模和IT流程的汇报关系，不能一概而论。只需要达成一个共识：无论谁领导此项目，企业信息化规划都需要最高领导层的支持和批准，以便：

1. 确保整个企业都支持并合力推动这一项目
2. 更好的协调实施企业信息化规划所需的资源
3. 使企业信息化规划与业务规划、设施国华和组织的任何其他高层级规划保持一致

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03 企业信息化规划怎么做？有哪些步骤？

前面说了那么多，终于进入到最核心的环节了，企业信息化规划该怎么做？这么庞大的一个建设蓝图我该怎么设计？

我将企业信息化规划分为4大模块，10个步骤，我想他们能为你做企业信息化规划提供具有参考性的指导意义。

第1阶段，确认业务目标

一家企业想要做好信息化规划，你需要了解的第一件事情就是——公司的业务是怎么开展的

所以第一阶段的主要任务就是确认企业的业务发展方向，从而得出相应的信息技术建设目标。下面这个问题清单，能够帮助你更好的找到答案：

• 我们服务的客户是谁? 他们想要实现什么目标?
• 我们向客户提供什么?
• 目前我们的客户对我们的技术和服务有何看法?
• 我们的系统开发和交付目标是什么?
• 当前流程中存在哪些瓶颈?
• 我们现在已经实现了哪些信息化以及未来将实现哪些信息化?
• 我们最大的创新机会是什么?
• 哪些内部和外部因素会影响我们的计划?
• 我们将如何监控和审查该计划?

再举个实际企业应用例子，帮助大家更好的理解，下文案例所涉系统：简道云

史丹利百得集团（苏州）在明确了要打造“数字智能工厂”的业务目标后，第一步就是做业务流程梳理——

“我们首先基于简道云开发业务表单，梳理规范流程，实现标准统一。”包括但不限于：

• 设备管理的业务流程梳理，比如故障提醒、维修进度、保养周期等等
• 供应商关系管理的内外协同，比如订单协同、收发协同、财务协同等等
• 仓储管理的智能化流程，比如领用及库存数据实时共享、供应商自主补货、先使用再月结等等
• ......

通过对目标业务流程的梳理，就可以得出如下图所示的“信息化系统架构图”。这张架构图来完全自于业务，最终也会服务于业务。

第2阶段：评估IT现状

企业信息化规划的第2步是要弄清楚——公司现在已经有了什么信息系统，这些信息系统是怎么去支撑他的业务开展的。

这也是企业信息化规划第二阶段的主要任务：对企业的信息系统现状进行调查及评估。

评估现有的 IT 基础设施能够有效帮助企业定义问题、查看哪些信息化是有效的，以及如何利用现有资源，以下两个问题可以帮到你：

• 团队和部门如何使用这些信息化技术的？他们使用什么工具、软件或系统？ （这个问题的答案应该来自从企业内各个团队和单位收集的信息）
• 哪些信息化技术是有用的？哪些是没用的？ （分析哪些工具、软件和系统提供了最大的价值，哪些并没有提供价值）

然后基于前两步，去寻找与之匹配的信息系统的能力是什么，也就是说，企业将要实施哪些系统。

这里同样举个例子——

全球八强乳品企业蒙牛很早就开始了数字化系统的建设，尤其是在供应链管理、生产质量管理等方面建设了先进、完善的数字化管理体系。

但是现如今科技发展日新月异，全社会的数字化转型都在不断加速，哪怕是像蒙牛这样信息化已经很完备的大型企业，依然有许多新的信息化需求亟待解决。

面对这种情况，蒙牛是怎么做的呢？——评估企业的IT现状！

蒙牛的员工有4万多人，内部有SAP、OA、CRM等各种各样的系统，基本上核心的业务系统都已经完备，但在原有核心系统边界外，还有很多的“IT真空”层的存在：

• 比如各个系统之间的数据能否丝滑打通
• 比如非核心业务场景的信息化系统需求怎么实现
• ......

基于此，蒙牛快速确定了自己的IT需求——需要一款试错成本低、快速落地快速验证、让哪怕不懂变成的业务员工都能轻松上手的轻量级数字化平台。

在这样的背景下，蒙牛引入了简道云，作为他们快速实现并迭代业务需求的工具，搭建了销售管理、行政管理、IT类、数据类以及其他一些非核心业务场景下的应用，同时也充当了一个数据中台的角色，打通了比如考勤和报销系统之间的数据，填补了“IT真空”。

同时这些场景和模型的搭建，不仅限于IT人员，还能够让业务同事掌握这样的零代码开发工具，一年多的时间，蒙牛内部培养了600多名来自业务部门的全民开发者，他们用简道云搭建了销售管理、行政办公、生产管理等超过600个应用，让业务场景的各个角落都得到了效率提升

第3阶段：设计IT目标环境

这一阶段是最困难，也是最复杂的一个阶段，在这一阶段，你需要做的4个关键任务分别是——

• 决定将来的技术架构和应用需求
• 定义标准的方向、章程和原则
• 识别流程改善的机会
• 确定 IT 组织架构及管理模式

基于这4个关键任务，第一步，你需要了解“同行最佳案例信息”，研究什么——

• 他们的技术架构
• 他们的技术标准
• 他们的IT 流程

把这三点研究透了，然后再对照评判自己的企业条件，看看哪些能参考，哪些能直接套用，哪些需要改动，哪些完全不需要，从而生成自己的一套技术架构图。

在这过程中，还要做的第二件事就是——跨部门的研讨会(举行 3-4次)，研讨什么？

• 原则/章程/标准
• IT 组织及管理架构
• IT 流程
• IT 长期发展趋势

最后将所有这些信息保存在一个特定的文档中，以便清楚地了解架构、财务支出以及谁将使用它。

第4步：制定行动计划

由于企业信息化规划是为了支撑业务需求的，因此你需要确保其功能实用且具有成本效益。

这就是为什么确定一些关键指标和 KPI非常重要 ，我们可以使用它们来衡量和分析信息化策略随着时间的推移的绩效。比如：

• 服务水平指标，例如投诉电话的次数
• 运营指标，例如产能利用率
• 业务级指标，例如预算和客户满意度
• 定性指标，例如最终用户和客户反馈

如果实施得当，企业信息化规划可以成为推动业务增长和提高效率的强大工具，直接支持企业业务目标的达成。

以上，希望对大家有所帮助！