合格的Salesforce管理员必备技能 - 快速入坑篇

Salesforce是最大的CRM厂商，当然Salesforce不只是一家CRM公司，我的博客里有讲过了，有情趣可以参考下。

那一位Salesforce管理员应该掌握哪些技能才能算是合格的呢？

以下从个人十多年的从业经验来给大家做下分享：

必备技能篇章

一. 掌握Force.com平台的基础架构及产品线概况

二.?熟悉Salesforce平台的权限逻辑：

包含有Org Level Settings、Profile、Permission Set、Role等，权限控制的逻辑可以参考下图：

三. 用户管理能力

包含有用户的管理、Public Group等，用户及Public Group在Report Folder/Dashboard Folder/Subscribe report or Dashboard/Record/Account Team/Sales Team/List View/Email Template Folder里应用到；

四.?把控系统安全能力

包含有IP白名单、可访问工作时间、MFA、Optimizer监控；

五.?熟悉标准对象功能

包含有Campaign、Account、Contact、Lead、Opportunity、Chatter、Task/Event，只有充分了解了标准对象的应用逻辑才能做好日常的运维及后期需求的扩展；

六. 能根据业务需求设置合理的对象及字段

这其中以Master-Detail/Lookup字段尤为重要；

七.?快速创建Report/Dashboard的能力

并能将报表/仪表板快速传播给到用户的能力；

八. 利用系统的规则设定好合理的规则来规范系统的数据质量

包含有主数据与业务数据的质量；主要功能点包含有Record Type、Sales Process/Lead Process/Solution Process、Duplicate Rule、Validation Rule、REGEX、Data Loader工具、Import Wizard工具等；

九.?熟练掌握平台自动化工具

现在最主要的工具是Flow，因为Workflow/Process Builder后期都会被Flow替换掉；

十.?熟练掌握Approval Process设定

可以根据业务需求灵活配置审批流；

十一.?了解并能设置Einstein?AI的能力

十二. 强大的自驱力

Salesforce产品更新很快，只有实时保证最新知识的把握才能更好的管理系统；这其中最主要的学习平台是Trailhead，Trailhead适合入门到精深各阶段，Salesforce各方面的只是都能在这里学习了解到；

十三.?圈子的效能

学习Salesforce有很多的方式，现在的信息爆炸的时代可以由很多的途径来参加线上线下的活动来拓展自己的人脉。

专业培训快速入坑

如想快速占坑，考取Salesforce证书并掌握Salesforce管理技能可以咨询我，再次介绍下本人：

个人简介：

1. 十多年CRM从业经验，8年Salesforce从业经验；

2. Salesforce认证Advanced Admin/Sales Cloud Consultant；

3. 甲方+乙方CRM从业经验；

4. 8年+项目管理经验，PMP认证；

5. 5年+ Salesforce专业培训经验。

6. 专业承接Salesforce管理员入门及进阶、Salesforce CPQ、CRM咨询。