有哪些简单、免费、适合中小型企业的 CRM 软件？

简单、免费且适合中小型企业使用的CRM系统？

国内外这类系统还是不少的，比如HubSpot CRM提供免费的CRM核心功能，Freshsales提供免费的基本CRM功能，Bitrix24、Capsule CRM提供免费版……这些工具可以帮助企业管理客户信息、跟进销售机会以及改善客户关系。

但企业使用时需要注意，这些软件有免费版，不过可能在使用更高级功能或增加用户数量时需要付费。

因此，在选择CRM软件时，最好先了解你的业务需求，然后尝试免费版本，以确定是否符合你的期望。

我们公司就是在试用了这款CRM系统后定下来的，放在这里了，大家可以自取——https://www.jiandaoyun.com

免费？可使用，但付费实现更大价值

CRM付费规则如下：

• 对于免费版账号，15天试用期后，将不再提供免费使用服务
• 后期CRM 套件将根据版本及使用人数定价
• 通过本方案能够免费快速落地CRM业务，按人数收费，新增场景应用0成本，真正实现 all in one

在商业环境中，“永久免费”的概念是不切实际的。所谓的“免费”往往只是一个吸引用户的幌子——完全免费的系统通常会限制功能或使用权限，无法满足企业日益增长的需求。

而JDY提供免费版、标准版、企业版和独享版4个版本。免费版提供30人以内的基础功能使用，标准版5040起/年提供完整高级功能，企业版提供更全面的开放平台，独享版支持私有部署，均支持功能&人数增长。

产品价格远低于市面上常见的进销存产品。

简单？新手指南、使用手册、训练营齐上阵

1.新手指南：全面了解套件

学习计划

套件简介：了解 CRM 套件的定位、优势及组成结构

名词解释：使用 CRM 前，需要了解 CRM 专有名词及其概念，帮助理解 CRM 套件和实际业务流程结合方式，为后期使用和搭建 CRM 打下基础

CRM 权限：了解 CRM 权限，并为每位新成员设置需要使用的权限

管理后台：对于业务相关的设置，如公海池、线索池、商机阶段、消息提醒等

业务功能：设置好上述规则后，业务人员即可开始使用CRM

名词解释

线索：销售线索处于客户产生机会的最前端，一般由举办市场活动、网络信息、电话咨询、消费者访谈等多样方式获得。

线索池：线索池是由市场活动将不同行业、地区的所有线索组合在一起，成为一个线索池。

客户：客户是与企业有业务来往的企业、团体或者个人。

公海池：公海是将不同行业、地区等客户信息组合在一起，也就是公共客户池。

联系人：一个企业或团体会有多个联系人，我们可以通过联系人的方式，将同一家企业或团体的客户联系在一起。

商机：商机即销售机会，商机是与客户做一笔生意的跟进过程，一个完整的销售周期大概包括产品咨询、报价、方案评估及最后的赢单或输单。

跟进记录：跟进记录是销售和客户沟通的记录。

常见问题

Q：公海池、客户表的关系？

「公海池」是客户信息的公共池、共享池，公海池中的客户没有负责人，公海池中的客户经领取/分配后将添加至客户表中；

「客户表」是销售成员的个人客户列表，有明确的负责人；客户表中的客户经退回/回收后将重新添加至公海池中。

Q：线索池、公海池的关系？

「线索池」是线索的公共池、共享池；「公海池」是客户的公共池、共享池；

线索池中的线索被领取后，可以转换为客户。

Q：线索池、线索的关系？

• 「线索」是与客户初次接触获得的原始信息，位于产生交易机会的最前端，是形成后期客户及商机的基础信息；
• 「线索池」是线索的集合，将不同行业、地区、来源的所有线索组合在一起，进行统一管理和分配的地方。

线索池与线索之间的关系如下图所示：

线索池是企业公共的线索资源，它的特征是当前没有何市场/销售负责人跟进。而当市场/销售人员领取了线索池中的线索后，该线索将转移至对应成员的线索表中，作为负责人将承担该线索进一步转换为客户资产的任务。

这样的优点是，在团队多人协作的情况下，能实现对线索资源的整体调度并避免多人同时跟进造成的业务冲撞与浪费。

2.使用手册：快速上手搭建

使用手册分为管理员手册和员工手册：管理员手册指导企业自主修改或搭建CRM系统，自定义搭建的首页，包括业务入口，学习指南、销售简报、销售漏斗等，均支持自定义添加、修改、删除，可针对业务进行内容调整，满足企业个性化需求；员工手册主要帮助业务人员使用系统，如在工作台快速查看数据，开展业务。

手册内容非常详实，此处无法赘述，下面稍微介绍一下管理员手册的部分内容——

首页

包含了 CRM 业务中大部分核心数据的汇总统计表，业务人员可以快速查看自己的销售业绩情况，提升业务便捷性；管理人员可以及时获取一手团队销售关键数据，合理制定工作决策和目标。

由仪表盘搭建而成，包括销售简报、销售漏斗、日程提醒、业务关注四个模块，并具备如下能力：

• 个性化定制管理：可根据业务需求新增/修改首页中的组件，实现定制首页；
• 精细的权限与内容控制：可为成员设置查看与管理权限，使其只能访问有权限的数据；
• 灵活的分析能力：可利用仪表盘中丰富的图表组件，对业务数据深入分析，并集合至首页。

搭建技巧

• 利用群机器人插件，实现销售管理提效

销售人员有新的合同成交时，将成交信息推送至群聊中，提高成员工作积极性；商机赢单/输单时，将商机信息推送至群聊中，提醒成员及时关注和复盘，提升管理效率等。

当「合同订单」中新增了表单数据时，群聊中将自动发布销售播报，效果如下：

重庆狄瑞建材有限公司为了激励和督促各门店，利用插件功能实现了群机器人推送每日销售业绩汇总、费用明细等信息，从而大大提升了员工的凝聚力、积极性。

• 结合数据工厂实现客户跟进遗忘提醒

在客户管理场景中，为了保证客户的及时跟进，截止当日未跟进客户具体分布情况对于销售团队尤为重要，但是这些都是动态变化的，无法通过表单函数解决。

现在借助数据工厂的动态函数就能轻松解决此问题，还能通过仪表盘进行明细展示和数据预警提醒，实现客户跟进遗忘提醒。

客户管理场景中：

• 能够在仪表盘中显示每个阶段未跟进客户数量及其对应的业务人员；
• 通过筛选数据和图表联动，实现查看未跟进客户的明细；
• 仪表盘数据预警提醒：当未跟进客户数量超过预设预警数量，将会通过消息推送进行提醒；

还能用于七日内新增客户关怀提醒、销售阶段超期未变更提醒、订单账期管理，动态计算账期，超期账单提醒等多种场景中。

3.训练营：落地经验分享

CRM 项目组将服务用户、帮助用户落地 CRM 的经验进行了总结，提炼成了4节训练营课程；产品组业务专家通过1小时的课程，讲解了 CRM 的产品能力，并对套件 L2C 模板的使用方法进行了精讲，同时，抽象出了七步法帮助用户快速上手CRM；最终实现更多企业落地/用好 CRM，提升客户/销售管理效率，带来业务产出。

具体课程安排如下：

适合中小企业？零代码平台绝对是优选

自主开发成本高、时间久、迭代难，其高昂的成本并非许多企业尤其是中小企业可以承担的，既没有很多资金支持，也无法在开发系统上花费太多时间和精力。

• 标准CRM软件：功能比较固定，难以满足个性化需求，二次开发难度很高；
• 找外包：外包团队可能难以适应变更，存在沟通成本、变更成本、以及质量控制成本；
• 自己开发CRM软件：虽然满足了个性化需求，但面临的时间和经济成本很高；
• ……

那么有没有一种方法，可以不用代码开发，也能定制化地满足个性化管理需要呢？

答案就是——SaaS零代码应用搭建平台

那么，零代码平台是什么呢？

零代码平台是一种用于快速应用开发的软件开发工具，它可以有效降低应用程序开发的技术门槛，通过提供可视化工具和预建组件，减少编码工作、简化技术，使非技术人员也能够创建应用程序。管理员无需代码，即可构建出符合需求的业务管理系统（如客户管理、进销存等），电脑、手机均可使用，随时随地都能处理业务。

• 基于零代码平台，可以快速搭建管理系统，成本大幅降低；
• CRM+零代码方案：既提供标准CRM场景套件，也提供了零代码搭建能力。

在选择零代码平台进行CRM开发的过程中，需重点考虑3个关键属性：

• 平台应具备云端和云原生特性；
• 应具备灵活性，以应对市场变化，满足业务个性化需求；
• 应能够统一数据、业务和流程，实现一体化，从而提供一致的应用体验；

“人人都是开发者”

JDY的理念和愿景就是人人都是开发者，懂业务就能开发系统，对没有太多专业知识的销售人员来说也是非常容易上手的。我们用四个字总结使用零代码搭建信息化系统的价值，就是“多快好省”。

（1）“多”

覆盖场景非常多，比如销售管理、采购供应链、仓库管理等全链路场景均可搭建。大到生产、ERP、人事、财务、销售管理，小到统计、预约、订餐、日报等场景，也都能提供相应解决方案，一个系统全搞定。

（2）“快”

操作相对简单，系统搭建时间能按天计算。平台还提供了大量现成模板，即便业务调整，半天时间改改应用就能重新上线，再不济推倒重新搭建也不过才2周。

（3）“好”

有业务知识就能自己搭建系统，可以让系统适应业务而不是让业务适应系统，搭建出来的系统使用顺畅、收集上来的数据准确。

（4）“省”

对于开发者来说，用JDY搭建系统的“省”体现在以下四个方面：

• 省沟通：不用费心费力跟外部开发者沟通需求，自己动手做一点试一点；
• 省时间：上一个客户管理，熟练的话最快2周就能上线；
• 省技术：不用特地去找懂 IT 技术的人才；
• 低风险：按使用人数收费的，上来搭应用可以先免费试用自己搭搭看。

以上，希望对你有帮助！