热钱涌向线控底盘！XYZ全栈集成引领新风向

在车身、底盘部分，中央计算+区域控制带动传统车控、底盘及动力控制ECU市场迎来新一轮技术升级和域融合窗口期。线控制动、转向及空气悬架，正在加速与智能驾驶融合并进一步提升驾乘体验。

12月13-15日，2023（第七届）高工智能汽车年会暨高工金球奖评选颁奖典礼在上海隆重举行。在15号上午由【同驭汽车科技冠名】的专场六中，高工智能汽车研究院重磅发布了数据报告《中国智能汽车市场智能底盘数据报告（首发）》。

高工智能汽车研究院数据显示，从中国乘用车市场线控制动（Two/One BOX）搭载数据变化来看，2023年同比增速将超过50%，今年仅比亚迪一家车企就贡献了超30%，这意味着还有大量车企的车型还没有上线控制动，对于供应商而言是确定性的机遇。

此外，车企在线控制动供应商方面的选择更多元化，博世IPB被挤占市场，弗迪、伯特利、同驭、利氪、格陆博等国内供应商逐步成为主流选项。

而另一个爆火的细分赛道空气悬架，预计2023年同比增速为165%。不过由于整体搭载基数变大，接下来几年的空气悬架增速或许会下滑，而且是快速下滑。目前来看，新车搭载标配空气悬挂的平均交付标价在40万左右，但中国乘用车主流还是25万以下车型，空气悬架能否下探还有待考察。

对于线控底盘玩家而言，决胜的路径主要向着：一是底盘域融合方向；二是底盘与ADAS的融合，目前国内一线ADAS方案商，包括从L4级自动驾驶做降维的方案商，已经在加码引进线控底盘软件算法开发工程师，着手软件前期开发；三是XYZ全栈集成，传统底盘供应商已经向着这个方向迈进。

变革已经开启，但与智能汽车赛道普遍喊“卷”不同，今年包括同驭汽车科技、格陆博等国产供应商都完成了新一轮融资，国产化趋势下市场格局仍未定，新老玩家们正在铆足劲加速占领市场。

不过，线控底盘的行业拐点在哪里？新老玩家的新增长点在哪里？值得整个底盘行业深思。在专场六，来自同驭汽车科技、国芯科技、大陆集团、格陆博科技、伟创力、橡隆科技、利氪科技、上汽创新研究开发总院、采埃孚、京西集团的高层亦发表了精彩的演讲。

围绕《线控底盘关键技术的研发与产业化》主题，同驭汽车科技董事长舒强发表了演讲。

同驭汽车科技董事长舒强

汽车智能化、电动化，推动制动系统深度变革。其中，电动化趋势下，要求制动系统具备高效率的动能回收，满足高舒适性的电液制动力协调，高安全性的各车轮制动力分配与调节。智能化趋势下，要求线控制动满足L1-L5级自动驾驶不同的冗余要求，踏板感的个性化可调，并适应集中化域控制器发展趋势。

目前，同驭已经推出了线控电子液压制动系统EHB、电子驻车制动系统EPB、防抱死制动系统ABS、电子稳定性控制系统ESC、集成式电子液压制动系统iEHB、线控电子机械制动系统EMB等制动系统产品，电动助力转向系统EPS、线控转向系统SBW等转向系统，以及底盘域控制器CDCU。

据介绍，在支撑高级别（L3及以上）智能驾驶的转向系统中，线控转向系统具有独特的亮点和优势。以同驭的线控转向系统（SBW）为例，拥有超越普通驾驶员经验的主动转向以提升稳定性及安全性，转向传动比可自适应变化以确保最佳的转向灵敏性及车辆稳定性，可满足高级别智能驾驶的关键诉求，即方向盘可折叠收起。

而顺应电子电气架构的集中化趋势，底盘域控方案可实现驱动、制动（行车+驻车）、转向和悬架四大系统一体化控制，整车层级功能上移。同驭的底盘域控方案拥有双MCU冗余架构，满足ASIL D等级安全要求，集成主动悬架控制器（空气悬架+主动减震器）、车辆定位功能、轮速传感器采集等，底盘域功能软件全部自研，可以快速满足客户不同需求，支持L2和L3以上的自动驾驶执行控制。

国芯科技董事&总经理肖佐楠发表了《以系列化细分定义和产品方案满足动力及底盘客户的竞争需求》主题演讲。

国芯科技董事&总经理肖佐楠

他表示，动力域和底盘域的融合趋势明显，目前底盘域One-box集成了ebooster+ESC+EPB，集成度更高是趋势之一，未来动力、转向、制动、悬架等最终将集成到动力底盘域。但ABS、EPBI、ESP/ESC、ibooster、空气悬挂系统和CDC转向控制等各种分立的应用仍然也是主流，需要细分的芯片产品支持。

作为国产嵌入式CPU技术和芯片自主供应商，国芯科技可定制CPU核心构建汽车电子MCU技术优势，尤其在底盘动力域MCU芯片已形成系列化。比如，在底盘域控制芯片方面，以CCFC3007PT为典型代表，包含CCFC3008PT的所有模块特性，新增支持SDADC、EQADC两种ADC，拥有更大的内部存储，功能安全满足ASIL-D。在动力域控制芯片方面，以CCFC3008PT更高算力、更高信息安全等级和更高功能安全等级的多核架构高性能MCU芯片为代表。

面向下一代芯片，国芯科技在研基于CCFC3009PT设计平台：CCFC3012PT和CCRC3009PT，分别采用PowerPC和RISC-V两种CPU架构，拥有6+4多核结构，可获得极大的算力提升，具备更大的内部存储，满足ASIL-D安全等级。

大陆集团安全及动态控制系统前瞻技术总监潘亮发表了《助力安全出行的智能底盘解决方案》主题演讲。

大陆集团安全及动态控制系统前瞻技术总监潘亮

围绕车辆动态控制单元、中央动态控制软件、未来制动系统三大话题，潘亮介绍了底盘行业的发展趋势和大陆集团的硬核产品。车辆动态控制单元即底盘域控，业界正在讨论将XYZ三个方向四个系统集成。大陆集团拥有超过25年垂直向动态控制经验，20年ASILD软件集成经验，打造的安全与动态控制集成平台（S&M IP），满足高达ASILD功能安全，可根据市场需求进行扩展。

大陆集团的中央动态控制软件HMC，基于软件服务方式的中央式架构，可实现集成化、扩展和配置化、软硬解耦，即提供车辆动态中央控制的解决方案，能够根据相关方需求和接口高度灵活配置，且适配于不同的硬件/载体。

目前来看，制动系统以湿式线控制动系统（带液压备份）为主流，适用于电动车的无真空系统，可实现高效能量回收，支持L2级自动驾驶，增加冗余模块可支持L3级自动驾驶。2013年大陆在全球首先量产半干半湿系统的后轴EMB，2025将大规模量产基于双向自增力的鼓式EMB。

未来制动系统将向着后轴干式线控制动系统（FBS 2.0）、全干式线控制动系统（FBS 3.0）发展趋势迈进。目前行业需要解决的EMB的问题，包括：成本和可靠性的平衡，行业需要一个统一的安全标准。

格陆博科技创始人兼董事长刘兆勇发表了《智能线控制动系统及底盘域控制器研发及产业化》主题演讲。

格陆博科技创始人兼董事长刘兆勇

致力研发、生产满足L0-L5级别自动驾驶的智能底盘域控制器和智慧执行器，格陆博自研自产了EPB、GESC、GIBC(one-box)、电磁阀等，生产线自动化水平高，目前已投产产线14条，在建生产线6条，主要产品年产量可达到100万台。

基于三轴一体的智能底盘技术路线，目前格陆博可提供完善的制动系统解决方案，接下来将推出更安全、更舒适的线控底盘稳定系统解决方案，以及更安全、更舒适、更智能的智能化底盘整体解决方案。

顺应制动系统技术的快速迭代，格陆博拥有多种技术变种、产品形式。其中，GIBC 集成制动控制系统，通过解耦控制，可提供更线性的踏板感（个性化设置），实现了高效能量回收，液、电无缝衔接。值得一提的是，格陆博iCDS智能底盘域控制器，已集成车辆运动控制VMC（DMC）、ESC等算法，支持ESA紧急转向辅助功能。

伟创力研发中心总经理龚玉宏发表了《可升级模块化硬件设计》主题演讲。

伟创力研发中心总经理龚玉宏

龚玉宏认为，随着OEM厂商越来越乐意采纳“软件定义车辆”的概念，他们也意识到硬件也必须在车辆的全生命周期中不断升级，支持不断增长的用户应用程序处理需求，迅速适应不断变化的硬件技术。

而拥有与多个OEM厂商合作开发模块化计算系统经验，伟创力具备多元化产品开发能力，借助硬件设计、Bring Up及验证测试优势，区别于传统Tier1，可以为OEM设计中心和应用合作伙伴提供更多设计的灵活性。

以伟创力自主设计的新一代舱驾融合控制器MCC模块化中央控制器为例，相较于传统的板卡式中央计算控制器，新一代设计具有体积小巧、扩展性高、成本低等显著特点，采用紧凑底架和轻量化模块的组合，大幅减小了中央计算平台的尺寸，同时保留了可伸缩配置的弹性化，支持底盘域或者网关扩展，可以按照整车EEA的要求进行调整。

橡隆科技总经理李文锋发表了《双目立体视觉：智能底盘的眼睛》主题演讲。

橡隆科技总经理李文锋

针对汽车驾驶常见的结冰道路、泥泞道路、大雪道路、山地石子路、凹陷的坑洞、急降的陡坡等常见“路面”场景，安全性不可忽略，借助魔毯车身系统，可以提升路面驾驶的安全性与舒适性。

而魔毯系统需要配备双目立体视觉系统、智能悬架系统，由双目摄像头提取车前15min内的路面信息，底盘CDC自适应调节。

针对复杂路况，元橡科技“双目3D感知”可以对行车场景提供帮助。比如，全场景下，3D点云信息能计算目标车辆、行人的三维尺寸、运动姿态等信息，提升横向控制鲁棒性。在加塞场景，3D点云比纯AI目标框更早检测到前插车辆，提升规控横纵向（AEB）响应时间。此外，还能提供道路的坡度信号，提升车道保持（LKA）的控制鲁棒性，有效应对如地上石头、工程车支撑柱、倒地的树木等“长尾效应类非规则目标”的检测。

利氪科技副总裁毛新星发表了《线控底盘赋能智能汽车发展》?主题演讲。

利氪科技副总裁毛新星

他表示，线控底盘是汽车智能化和电动化的交汇点，核心零部件的技术突破至关重要，不仅要满足新能源车的刚需能量回收，还要满足自动驾驶的主动建压算法刚需，预计未来3年将有近90%的新能源车辆搭载线控制动系统。

利氪科技保持行业前列的研发，逐步形成了完整的底盘产品矩阵，目前正处于智能底盘1.0阶段，已推出全液压解耦线控制动系统DHB-LK?、集成式智能制动系统IHB-LK?、空气悬架控制系统ECAS-LK??。

在线控制动方面，利氪科技还推出了线控制动产品的新方案（IHB light+EMB），通过集成式智能制动系统IHB Light (前轴) + 电子机械制动 EMB（后轴），实现液压制动和电子制动的完美结合，既可提高控制效果，又保证安全冗余，支持基础制动BB、能量回收CRB、静态管理SSM、车辆纵向控制VLC、电子驻车EPB（单路或双路）、车身稳定控制等功能。

上汽创新研究开发总院智控软件执行总监周宇星发表了《上汽整车中央协调运动控制（VMC）介绍》主题演讲。

上汽创新研究开发总院智控软件执行总监周宇星

围绕VMC开发必要性，上汽VMC的定义、优势、开发策略、控制架构、开发重点攻关内容等方面，周宇星表示，整车中央协调运动控制是汽车运动系统线控化发展的必然趋势，上汽在VMC开发上具备集团资源和开发基础。而整车中央协调运动控制（VMC）技术是上汽新能源汽车三年行动计划的攻关项目，通过该项目打造上汽车辆运动控制的差异化特征，巩固上汽的技术的优势。

上汽VMC 整体规划和建设路径是“三年三步走”开发策略，逐步实现技术落地，走向量产。第一阶段的VMC1.0预计2024年实现量产，VMC集中协调驱动、制动、转向及悬架系统，实现车身六自由度控制；第二阶段VMC2.0预计2025年量产，在1.0基础上进一步与智驾功能融合，VMC承担部分规控功能；第三阶段VMC3.0预计2026年量产，实现基于全线控系统的中央协调运动控制。

未来，上汽重点攻关内容包括：线控制动执行系统开发、制动系统架构及软件、线控转向执行系统和线控悬架控制软件。以线控转向执行系统为例，未来规划由上转向机构负责方向盘位置跟随与手感、路感模拟，下转向机构负责车轮转向的执行与路面状态感知，基于大载荷DP-EPS开发。

采埃孚亚太区市场与产品战略负责人韩喆彦发表了《采埃孚智能底盘发展历程》主题演讲。

采埃孚亚太区市场与产品战略负责人韩喆彦

智能底盘进入全新时代，尤其是线控转向可以实现休眠方向盘、可收缩/收纳方向盘、自适应可变转向比，将带来全新的用户体验。且随着汽车智能化的深度演进，也意味着底盘系统除了面临系统越发复杂的挑战，还要应对智能驾驶与自动驾驶提出了新的要求。

在智能底盘方面，采埃孚推出了车辆运动控制软件cubiX ?，是针对所有自由度车辆运动控制的解决方案，6个自由度上强大及安全的车辆运动控制软件，模块化可适用各种客户架构策略，ADAS/AD 从底盘控制中抽象分离出来，与搭载硬件解耦，适用于基于信号及面向服务的架构，首个量产项目是路特斯 Eletre。

京西集团中国区总裁江永玮发表了《生态合作促进智能出行发展》主题演讲。

京西集团中国区总裁江永玮

江永玮表示，中国拥有智能汽车发展战略优势，L3＋自动驾驶可能明年首批落地，大量上路可能在2025年以后。目前业界多家智能网联汽车厂商正在加快科技革新与推动，除了少数几家拥有全栈自研方案实力，大部分车厂将采用第三方解决方案，或与供应商深度合作开发底盘系统。

在线控底盘领域，京西集团业务聚焦线控悬架和线控制动。其中，线控悬架方面，京西集团正在深度国产化高端线控悬架系统，磁流变悬架系统MagneRide已投产，空气悬架系统AeroRide已国产装备东风猛士917，智能全主动线控悬架系统CM1预计明年年末在国内量产。