白码CRM快速实现报价转订单功能

某crm项目已经做到销售模块了，销售模块实现了从报价到销售单，再到财务模块的应收流程。但使用过程中发现不好用的地方：报价通过后客户下单，销售相关人员又要重新录入数据一样的销售单，觉得这样的操作比较繁琐，希望可以一键转化，在白码低代码开发平台上可以通过无代码的形式实现这个功能。

具体步骤：

1.选择一个审核通过的报价，这里使用选择数据的步骤；

2.显示报价信息，主要用于用户确认，以免选错，这里使用关联获取数据的步骤；

3.获取报价明细，这一步获取的数据主要用于生成销售订单的明细，这里使用获取集合的步骤；

4.生成销售订单，根据报价信息自动生成销售订单，这里使用新增数据的步骤；

5.生成销售订单明细，根据第三步获取的报价明细自动生成销售订单明细，这里使用新增集合的步骤；

这个步骤的数据来源需选择第三步的报价明细，销售单明细的产品、单价、数量、小计分别对应报价明细的产品、单价、数量、小计即可；

6.更新报价状态，将第一步选择的报价的状态更新为“已转化”，以免同一报价被多次转化，这里使用关联获取数据的步骤；

7.生成应收，根据报价信息生成应收，这里同样使用新增数据的步骤；

测试效果：

至此，报价转订单的功能就做好了，用户端使用效果：