2023年中国传感器行业研究报告（附传感器产业链全景图谱）

?传感器是一种通常由敏感元件和转换元件组成的检测装置，测量并感知信息后，通过变换让传感器中的数据或价值信息转换成电信号或其他所需形式的输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。传感器是数字经济时代关键的硬件入口之一，通过感知和测量真实世界，将其数字化后进行处理，再结合特定算法，实现硬件终端的智能化。

传感器的存在和发展，让物体有了触觉、味觉和嗅觉等感官，让物体变得活了起来，传感器是人类五官的延长。传感器具有微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化等特点，它是实现自动检测和自动控制的首要环节。

随着物联网、工业4.0和智能城市等新兴应用领域的发展，传感器市场需求量将进一步增加。特别是在工业自动化、智能交通、消费电子、智能汽车、能源管理、智能家居等领域，传感器的应用将会变得越来越广泛。

一、传感器产业链图谱(上中下游分析)

传感器产业链包括上游原材料、生产设备及零部件;中游传感器产品：物理传感器、化学传感器、生物传感器;下游传感器的应用：消费电子、汽车电子、医疗电子、工业电子、通信电子、智能家居、环境监测、智慧农业。

1、传感器上游市场分析：

从传感器上游造原材料供应来看一般来说，主要包括半导体材料、金属材料、陶瓷材料以及有机化学材料等，其中半导体材料的运用最为广泛，特别是半导体硅片成为智能传感器的核心材料，反映了随着智能传感器应用领域的拓展，对半导体硅片的需求也在持续增加。传感器产业链上游行业中半导体材料供应商代表企业有江丰电子、沪硅产业、阿石创、有研新材、北方华创等;金属材料供应商代表企业有宝钢股份、江西铜业、中国铝业、紫金矿业等;陶瓷材料供应商代表企业有风华高科、国瓷材料、维纳科技等。

2、传感器中游市场分析:

产业链中游主要是各类传感器的制造和封装等，从传感器种类来看，具体包括物理传感器、化学传感器和压力传感器。传感器产业链中游传感器制造的典型企业有歌尔股份、航天电子、威尔泰、苏州固锝、韦尔股份、汉威科技、中航电测以及华工科技等。

3、传感器下游市场分析：

传感器广泛的应用于通讯电子、消费电子、工业、汽车电子、智慧农业、环境监测、安全保卫、医疗诊断、交通运输、智能家居、机器人技术等众多领域。总体看来，传感器产业链下游行业发展迅速，物联网、汽车电子、环境与健康电器和智能仪表等下游行业对产品智能化的要求不断提升，使得传感器市场以较快速度持续增长。

二、中国传感器市场规模分析

数据显示，2022年中国传感器市场规模为3096.9亿元，2019-2022年均复合增长率为12.26%，其中智能传感器市场规模为1190.2亿元。

从传感器产品结构看，2022年压力传感器仍是占比最高的，销售额达588.6亿元，占比18.6%，增速为6.5%，预测2023年中国压力传感器市场规模为646.8亿元，增速为9.9%;图像传感器排名第二，达413.4亿元，占比13%;位置传感器排名第三，达321.1亿元，占比10.1%。此外，中国市场规模前十的传感器赛道还有流量、生物、运动、距离、温湿度、射频、气体等传感器，其中，气体传感器是2022年中所有传感器种类中增长最快的领域，主要原因是国家“双碳”战略的推进，以及国家人民对环境和健康的日益重视带动了气体传感器的需求增长。

从区域分布来看，2022年中国传感器市场区域结构与往年基本保持一致，华东地区仍是占比最高的区域，市场占比达45.6%，其次是中南、华北地区。从应用结构来看，第一大应用份额是汽车电子，其次是工业制造和消费电子领域。

三、中国传感器竞争格局分析

传感器行业的竞争格局主要受到技术、品牌、产业链协同等因素的影响。在传感器行业中，一些大型企业具有较强的研发能力和品牌影响力，同时拥有完善的产业链上下游配套企业，因此在市场竞争中具有较大的优势。

当下，我国传感器行业竞争格局逐渐趋于稳定。其中，大立科技是国内少数能够独立研发、生产红外热成像相关核心芯片，机芯组件到整机系统全产业链完整的高新技术企业，旗下传感器业务占比高达90%以上，主要生产红外温度成像传感器;华工科技是全球有影响力的传感器系统解决方案提供商，传感器产品主要应用于智慧出行、智慧家庭、智慧医疗、智慧城市等领域，具有较强的竞争优势。

目前，智能传感器已成为我国很多地区重点发展的产业，一些先进省市已形成了一定的规模效应。2022世界传感器大会开幕式发布了2022年中国智能传感器十大园区榜单，分别为：苏州工业园区、上海嘉定区、无锡高新区、郑州高新区、常州高新区、重庆北碚区、东湖高新区、绍兴滨海新区、北京怀柔区和广州开发区。

四、传感器行业发展相关政策

近年来，国家相关部门发布的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《“十四五”智能制造发展规划》、《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》等一系列规划中，不断加大对传感器和智能传感器产业发展的支持。

在事关中国未来5年经济发展的“十四五”规划中提出，传感器与高端芯片、操作系统、人工智能关键算法等并列，是建设数字中国的关键技术，而智能传感器核心制造技术——微机电系统技术(MEMS)，也被列入“十四五”规划科技前沿领域攻关技术中。

2021年以来，工业和信息化部等部门先后出台《基础电子元器件产业发展行动计划(2021—2023年)》、《物联网新型基础设施建设三年行动计划(2021-2023年)》等文件，开展传感类元器件等重点产品高端提升行动，重点补齐高端传感器、物联网芯片等产业短板。

此外，各地方政府相继出台扶持、发展智能传感器产业发展的一揽子政策，多条MEMS量产线、中试线动工建设，资本也逐渐重视国产传感器企业投融资需求，中国传感器产业进入前所未有的发展高峰期，想必许多国产传感产业人士都有所察觉。

五、传感器行业发展趋势及前景

随着科技的不断进步，传感器技术将不断升级和创新，推动传感器行业向更高精度、更高可靠性、更低成本的方向发展。同时，新技术如MEMS传感器、无线传感器网络等的应用将进一步拓展传感器在各个领域的应用范围。

而且传感器行业的产业链上下游将更加紧密合作，形成协同发展的良好态势。上游原材料及零部件制造企业将更加注重技术研发和创新，提高产品质量和技术水平;中游传感器制造商将更加注重产品设计和制造工艺的优化，提高生产效率和产品质量;下游应用领域也将更加注重传感器在各领域的应用和推广。

据工信部中国电子信息产业发展研究院2023年11月发布的《2023中国传感器企业高质量发展白皮书》预测，2023年中国传感器市场规模达3324.9亿元，中国智能传感器市场规模为1429.6亿元，中国增速高于全球增速水平;预测2023年中国MEMS市场规模1137.3亿元，未来三年(2023-2025年)平均增长率达17%，其中2024年增长率或超过18%为三年中最高。

六、我国传感器产业发展历程

我国传感器制造行业发展始于20世纪60年代，在1972年组建成立中国第一批压阻传感器研制生产单位;1974年，研制成功中国第一个实用压阻式压力传感器;1978年，诞生中国第一个固态压阻加速度传感器;1982年，国内最早开始硅微机械系统(MEMS)加工技术和SOI(绝缘体上硅)技术的研究。

20世纪90年代以后，硅微机械加工技术的绝对压力传感器、微压传感器、呼吸机压传感器、多晶硅压力传感器、低成本TO-8封装压力传感器等相继问世并实现生产，传感器技术及行业均取得显著进步。

进入21世纪，传感器制造行业开始由传统型向智能型发展。智能型传感器带有微处理机，具有采集、处理、交换信息的能力，是传感器集成化与微处理机相结合的产物。由于智能型传感器在物联网等行业具有重要作用，我国将传感器制造行业发展提到新的高度，从而催生研发热潮，市场地位凸显。

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