有没有什么软件可以用来线上走审批流程的?

发布时间:2023年12月27日

有没有什么软件可以用来线上走审批流程的?

这就不得不提一嘴我们简道云了——因为,用简道云来搭建审批流程是特别“省”的:

  • 省沟通:不用费心费力跟外部开发者沟通需求,自己动手做一点试一点;?
  • 省时间:上一个人事管理、上一个客户管理,熟练的话最快2周就能上线;?
  • 省技术:不用特地去招懂 IT 技术的人才;?
  • 低风险:按使用人数收费的,上来搭应用可以先免费试用自己搭搭看。

如果你也有和题主类似的疑问,或者正在寻求一套流程搭建方案,不妨看一下这篇回答,我将从以下几个方面介绍——

  • 如何在简道云实现复杂的审批流程?
  • 为何选择简道云?
  • OA系统有哪些扩展功能?

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如何在简道云实现审批流程

1.流程设计

流程设计即流程的整个设置过程,包括流程设定中的各种节点、属性的设计方法和设置规则等。

  • 初始界面:初次进入流程设计界面时,会默认自动建立好一个简单的流程,包括如下三个操作区域

  • 添加节点:较为复杂的流程中,初始状态的流程图不能满足业务需求,需要手动添加、修改节点,可通过如下两种方式添加节点——在拖动工具栏处的节点到设计区域中,自由放置到指定位置;还可以在已有的节点处,通过拖拽连接线或点击添加按钮的方式,添加各类型的流程节点

  • 工具栏:主要包括撤回&重做、各类型节点、对齐、排列、画布缩放、导航器、节点删除、快捷键以及视图等

2.子流程——精简神器

借助子流程就能轻松精简流程,从此告别流程冗余。

当企业业务流程非常复杂时,如果将整个业务流程通过一个流程去进行管理,整个流程将出现非常多的冗余字段和配置,对前期的搭建和后期的维护都会造成极大的阻碍。

如图所示是一个项目管理流程,左边是之前没有子流程的旧流程,旧的项目管理流程从左到右依次是物资采购、项目立项到执行、项目分包,3个板块内部是可独立流转的,所以是完全可以借助子流程进行拆分管理;右边是通过子流程精简后的新流程

3.逐级审批

即发起人提交流程后,在一个流程节点内,从发起人的直接主管开始向上逐级审批,直到审批终点。

如下场景中,均可使用逐级审批实现复杂审批流程,减少节点冗余:

  • 离职审批中,员工发起离职申请后,需分别由小组组长、部门主管、团队负责人依次进行审批;
  • 合同审批中,成员发起审批流程后,需由销售组长、省/大区销售经理、销售总监等负责人依次审批;
  • 企业制度改革审批中,申请人提交流程后,需由企业最高级部门主管审批等。

如在「审批」节点设置逐级审批为「发起人的3级部门主管」,则发起人提交后,在「审批」节点分别流转至 A、B、C 进行流程审批:

4.审批意见

审批意见是节点负责人对审批过程进行的批注。

  • 文本意见:简单的审批意见的批注
  • 手写签名:更加正式的意见签署(注:手写签名暂不具备法律效力)

5.节点限时处理

节点限时处理包括节点处理截止时间和自动处理方式设置。

流程常常被用于审核类的工作流,如果某个节点不处理或拖延很久,就会导致流程效率反而更低。那么,通过设置节点限时处理可以规避一部分问题。

  • 自动提醒:可以提醒相关人员及时处理,避免遗漏;

  • 自动提交:一些不太重要的流程,不需要严格审批,到了既定时间后自动提交,避免流程的积压;

  • 自动回退:一些必须审批的流程,不可以自动提交,那么就可以在一定时间后自动退回,由上一个流程负责人进行流程催办。

6.流程动态和流转图

通过流程日志可以在查看流程时,直观的看到每个节点的处理耗时,审批意见。

通过查看流转图可以了解流程的版本、流转线路、当前所处的审批节点及审批人。

  • 流程动态:包括流程日志和审批意见。
  • 流程日志:流程的过程日志,包括每个流程节点的开始处理时间、提交人、提交时间、处理耗时等。
  • 审批意见:节点上的审批意见。

  • 流转图:流程的流转进度图。

7.流程案例

(1)出差/采购/项目流程与报销流程的协作

在企业内部存在流程之间的协作需求,比如出差流程&采购流程与报销流程的协作、货品质检与货品返工的协作、退货流程与出入库流程的协作。

对于使用者:

  • 过去:在出差前会提交一个出差申请,出差完成后,一般都会再去报销流程手动录入一下报销申请。
  • 现在:借助子流程可实现自动发起报销申请。

对于搭建者:

  • 过去:涉及到报销的流程比如出差、采购、项目等都必须重复在流程中配置报销流程涉及的多个节点和字段,无疑增加了许多不必要的成本。
  • 现在:通过子流程只需完成一次费用报销流程的配置,即可在其他相关流程轻松实现与费用报销流程的协作。

(2)一周工作汇报

一周工作汇报可以汇总员工一周内的工作进展、成果和问题,管理层通过一周工作汇报来了解团队的工作情况,提供指导和支持,帮助团队实现目标。

  • 设计流程表单内容,添加需要填写的字段,如日期、周次、总结内容等。
  • 添加研发部、运营部、市场部等流程节点,设置各个流程节点的属性并建立流程关系。实现助理发起工作汇报流程,研发部、运营部、市场部提交工作汇报后,管理层收到流程并进行会签,会签通过则往下提交数据,不通过则退回指定节点进行修改。
  • 添加抄送节点并建立流程关系。实现流程结束后,通知发起人本周总结通过。

(3)派单或分配任务

工作中除了员工上报数据,经常还需要上级下发任务。比如在家电售后服务中心,销售填写的订单数据中包括上门安装的信息,主管需要把接到的上门安装任务,分派给员工。

简道云的表单+流程,轻松实现派单任务:

  • 销售直接转交数据,主管及时分派任务,不遗漏不重复;
  • 员工现场记录数据,不堆积不拖延;
  • 接收数据都有提醒,提高工作效率。

为何选择简道云

从0-1搭建系统,流程审批不求人

无需代码基础,只要你懂业务,只需3步即可搭建,而且完全适配你的业务。你可以在简道云免费体验、自主搭建、深度测评,全方位、多角度判断【简道云】是否符合企业的个性化需求。

先来看看已搭建好的OA系统——

整个OA系统包含物资管理、车辆管理、费控管理、事项审批、日报周报5大模块:

由3大基础业务模型搭建而成,分别是——

1.在线表单——用以各种信息/数据收集:

企业通过在线表单收集所需各类信息/数据,后台系统会自动统计,形成类似于Excel的统计报表。比如物资信息表、车辆信息表、项目预算表等等。

物资信息表单为例,物资管理主要分为物资统计、物资信息、物资采购、物资领用、物资归还5个部分:进入模板选择【新建表单】即可设计。主要包含以下字段——

  • 物资编号:采用固定字符+自动计数的方式,后续会自动生成
  • 物资分类:将物资进行分类,便于管理。
  • 物资名称:单行文本录入物资名称。
  • 物资单位:物资计量单位。
  • 物资录入价格:录入物资成本价格。
  • 物资录入数量:初始数据录入时需要录入现有物资数量,后期建立物资信息时无需录入,通过采购录入数量。

2.审批流程——用以实现企业各种流程的流转运作

企业通过为每个流程节点设置审批人、字段可见可编辑权限等动作,实现业务流转自动化、线上化。部分业务需要审核流转,比如用车、费用审批等,就可以使用简道云的流程引擎功能,设置流程流转规则及节点,实现线上自动流转。

车辆管理流程为例,需要为每个流程节点设置节点审批人及每个字段的可见可编辑权限。

3.仪表盘——数据可视化看板辅助决策

简道云仪表盘提供了丰富的图表样式,通过仪表盘可以对各项数据进行统计分析与展示,随时查看数据明细、趋势,帮助企业管理者科学决策。

比如物资统计看板、车辆管理统计报表、审批统计报表、费控面板等等

扩展功能

1.知识库

通过简道云知识库,结构化地沉淀组织的制度规范、业务知识与员工经验,建立云端知识管理体系。

2.权限管理

  • 公司后方数据分析人员,需要全方面掌握公司情况,因此拥有所有表单和报表的查看权限。?
  • 公司前方客户服务人员,平时只需要用到客户相关信息记录/查询,因此只拥有某表单和报表的查看权限。

3.多端使用

4.特色功能:公共接口(API)+Webhook

简道云公共接口功能包含表单接口、数据接口、通讯录接口,简道云Webhook功能包含数据推送、表单推送、消息推送。

通过简道云公共接口及Webhook功能,可以对接简道云和外部的其他系统/产品,打通二者间的数据和业务。 例如:

  • 对接简道云和用户自己的OA、ERP系统;
  • 或者打通第三方产品和简道云之间的数据及流程;
  • 从而提高业务效率,促进部门与部门之间、系统与系统之间的协作,避免数据孤岛,让信息化更进一步。

以上。

文章来源:https://blog.csdn.net/jdyzzy/article/details/135239468
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