CRM功能定制,哪些功能是需要格外注意的?

发布时间:2024年01月09日

?到了2023年,在如今的商业环境中,千篇一律的方法很少能带来成功。这对于CRM管理系统尤其如此。虽然标准化的CRM解决方案为企业提供了一个简单的“入坑”门槛,但它们往往缺乏为企业带来真正竞争优势所需的灵活性&敏捷性。企业想要拥有适合自身业务的CRM系统就需要进行CRM系统定制。那么,企业如何定制CRM系统要注意哪些功能?小编认为应该是用户界面、工作流自动化、数据分析、数据安全等。

一、定制CRM系统要注意哪些功能?

1、用户界面定制

我们使用CRM最常见的就是界面。一个复杂、陌生的布局会让人完全不想用。通过CRM定制您可以:

重构仪表盘:根据团队的工作流程重新排列元素,将需要的数据呈现在首页。
调整字段和标签:用行业特有的语言或公司术语替换通用术语,使用起来更加熟悉。
更改UI样式:根据企业或产品的热点修改UI布局,让CRM成为企业的专属。

2023新UI界面

2、工作流程自动化

CRM可以自动执行重复性任务,但真正的价值在于根据您的流程进行自动化定制:

自定义触发器:根据独特标准自动执行操作,例如根据特定客户行为或购买历史发送个性化优惠。
优化销售漏斗:设计符合您产品或服务提供和客户旅程的定制销售阶段和资格标准。
简化服务流程:自动化升级、知识库建议和智能提醒,确保信息一致的客户服务。

3、数据统计分析

数据是企业的命脉,但没有基于数据挖掘出来的信息毫无用处:

打通分散的数据源:将您的CRM与ERP、营销自动化平台和行业特定数据库集成,以创建全面的客户视图。
构建自定义报告和仪表盘:开发与您的战略重点相一致的可视化和指标,实现数据驱动的决策。
预测性分析和AI集成:利用机器学习算法预测客户流失,识别追加销售机会,并根据预期行为个性化互动。

4、安全与合规

客户数据是您最宝贵的资产,通过定制来保护数据安全,并符合数据合规性,合理使用客户数据:

角色访问权限:根据工作职能和数据敏感性定义用户权限和角色,防止未经授权的访问和编辑。
遵守数据隐私法规:确保您的定制CRM符合GDPR或CCPA等相关法规,建立信任并降低法律风险。
数据加密和审计日志:实施数据加密和综合审计日志等强大安全措施,跟踪用户活动并防止漏洞。

GDPR安全认证

二、企业CRM系统定制步骤有哪些注意什么

1、需求分析

定制的第一步,就是需求分析。企业要与CRM供应商深入沟通,了解自身的需求和目标,分析行业和市场,并将业务流程和管理模式梳理明白,找到目前急需解决的痛点和难点,以这些需求为出发点进行CRM定制。

2、方案设计

定制的第二步是进行方案设计。根据第一步需求分析的结果,设计出适合企业的CRM系统方案,包括功能模块、数据展示、技术架构等,企业要与CRM供应商进行沟通和确认,确定CRM的设计方案。

3、系统开发

定制的第三步就是系统开发。在确定好CRM的设计方案之后,CRM厂商就要开始进行系统的开发,编写高质量的代码,实现高效能的功能,构建稳定运行的平台,并进行严格的测试和调试。

4、系统部署

最后,就是进行CRM系统的部署。在CRM系统开发完成之后,就要进行CRM系统的部署了,部署之后要进行相关的配置和优化,如果没有问题,进行验收和交付后就可以正式上线使用了。


当您的企业出现上述的情况,就代表您需要进行CRM定制开发。CRM系统定制的流程就是需求分析、方案设计、系统开发和系统部署。

文章来源:https://blog.csdn.net/weixin_43103873/article/details/135479190
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